新恒汇创业板IPO网上路演
新恒汇电子股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的申请已获深交所上市审核委员会审议通过,并取得中国证监会的注册同意(证监许可〔2025〕525号)。方正证券承销保荐有限责任公司担任本次发行的保荐机构和主承销商。
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售以及网上向社会公众投资者公开发行相结合的方式进行。发行人与保荐机构将通过网下初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价环节。
公司计划公开发行股票5,988.8867万股,占发行后总股本的25%。此次发行全部为新股,原有股东不参与公开发售股份。发行后公司总股本将达到23,955.5467万股。
初始战略配售数量为1,197.7773万股,占本次发行总量的20%。其中,保荐机构关联公司拟初始认购本次发行数量的5%,即299.4443万股;发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资管计划预计认购不超过598.8886万股;其他战略投资者合计认购金额不超过10,000万元。最终战略配售数量将根据回拨机制进行调整。
在回拨机制启动前,网下初始发行3,353.8094万股,占扣除战略配售后的70%;网上初始发行1,437.30万股,占扣除战略配售后的30%。最终的网下和网上发行数量将根据回拨情况确定,并于2025年6月13日(T+2)刊登的公告中公布。
为便于投资者了解发行人及本次发行的相关安排,发行人与保荐机构将共同举行网上路演活动:
1、时间:2025年6月10日(T-1日)14:00-17:00
2、地点:全景网(网址:https://rs.p5w.net)
3、参加人员:公司管理层及保荐机构代表。
本次发行的招股意向书全文及相关资料已在中国证监会指定网站(巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网)披露。
发行人:新恒汇电子股份有限公司
保荐机构和主承销商:方正证券承销保荐有限责任公司
2025年6月9日
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