特别提示

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"发行人"或"华之杰"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请，已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获得中国证监会的注册批准（证监许可〔2025〕761号）。发行人的股票简称为"华之杰"，扩位简称为"华之杰"，股票代码为"603400"。

中信建投证券股份有限公司担任本次发行的保荐人及主承销商。

本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上申购相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑合理投资价值、行业估值水平、市场情况、资金需求等因素，协商确定本次发行价格为19.88元/股，发行数量为2,500.00万股，均为新股发行。

本次战略配售数量为500.00万股，占总发行量的20%。参与战略配售的投资者已按要求足额缴款，最终获配数量与初始配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200.00万股，占扣除战略配售数量后总发行量的60%；网上初始发行数量为800.00万股，占扣除战略配售数量后总发行量的40%。

由于网上初步有效申购倍数约为8,031.27倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后总发行量的40%（即800.00万股）由网下回拨至网上。

回拨后，网下最终发行数量为400.00万股，占扣除战略配售数量后总发行量的20%，其中无限售期部分359.7624万股，有限售期部分40.2376万股；网上最终发行数量为1,600.00万股，占扣除战略配售数量后总发行量的80%。回拨后，网上中签率为0.02490265%。

本次网上、网下认购缴款工作已于2025年6月12日（T+2日）完成。

一、新股认购情况

保荐人（主承销商）对战略配售、网上和网下的认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

参与战略配售的投资者包括：

1. 与发行人具有战略合作关系的企业：上海汽车集团金控管理有限公司、盈峰集团有限公司；

2. 长期投资机构：中国保险投资基金（有限合伙）；

3. 发行人的高级管理人员和核心员工参与设立的专项资产管理计划：中信建投股管家华之杰1号战略配售集合资产管理计划。

所有战略投资者均已按要求完成缴款，多余款项将在2025年6月16日（T+4日）前退回。

最终战略配售结果如下：

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（二）网上认购情况

1. 网上投资者缴款认购股份数量：15,901,288股

2. 网上投资者缴款金额：316,117,605.44元

3. 放弃认购数量：98,712股

4. 放弃认购金额：1,962,394.56元

（三）网下认购情况

1. 网下投资者缴款认购股份数量：4,000,000股

2. 网下投资者缴款金额：79,520,000.00元

3. 放弃认购数量：0股

4. 放弃认购金额：0.00元

二、网下限售安排

本次网下发行部分采用比例限售方式，即每个配售对象获配股票的10%（向上取整）限售6个月。无限售部分自上市之日起即可流通。

本次网下比例限售数量为402,376股，占网下发行总量的10.06%，占扣除战略配售后的总发行量的2.01%。

三、发行费用

本次发行费用总额5,283.56万元，具体明细如下：

1. 保荐及承销费用：保荐费60.00万元，承销费2,425.00万元；

2. 审计和验资费用：1,600.00万元；

3. 律师费用：679.25万元；

4. 信息披露费用：457.55万元；

5. 发行上市相关手续费及其他费用：61.77万元。

注：上述费用均为不含增值税金额。印花税已纳入发行手续费，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率0.025%。合计数与各分项数值之和尾数差异系四舍五入所致。

四、投资者咨询

投资者对本公告内容有疑问的，请联系保荐人（主承销商）：

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系部门：股权资本市场部

联系电话：010-56051604、010-56051608

发行人：苏州华之杰电讯股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2025年6月16日

免责声明： 本文仅为信息传递之用，不构成投资建议。投资者应自行判断投资风险，并审慎决策。